Ce que disent nos participants

"J'ai suivi le Dossier Patrimonial en début d'année, à 52 ans. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne m'a rien vendu — pas une seule fois. Le conseiller prenait le temps d'expliquer, et à la fin des quatre mois, j'avais un document que j'ai pu apporter directement à ma fiduciaire. Ça a changé la qualité de nos échanges."

Avril 2025

"La formule annuelle m'a surpris par sa simplicité. Quatre réunions de deux heures, et entre chaque, je sais que mon dossier est là, à jour. Je cherchais quelque chose de régulier, sans devoir rappeler à chaque fois qui je suis et quelle est ma situation. C'est exactement ça."

Mars 2025

"J'avais hésité à m'inscrire, craignant de me retrouver dans un séminaire de placement déguisé. Ça n'a absolument pas été le cas. La Première Audience est exactement ce qu'elle promet : deux soirées pour constituer un premier état des lieux. Simple, utile, honnête."

Avril 2025

"La section sur la transmission familiale m'a ouvert les yeux sur des aspects du droit successoral suisse que j'ignorais complètement. J'avais une vague idée que 'ça se réglait chez le notaire', mais je ne savais pas quand, comment, ni avec quelles options. Le programme m'a donné les bases pour poser les bonnes questions."

Février 2025

"Je me suis inscrite à la Première Audience presque par curiosité. Je venais d'avoir 47 ans et je réalisais que je n'avais aucune vision claire de ma situation de retraite. L'index de dossier qu'on reçoit à la fin est un bon outil — ça donne une structure pour la suite."

Mars 2025

"J'ai commencé par la Première Audience, puis je me suis inscrit au Suivi Annuel. Ce que j'apprécie, c'est la continuité. Le cabinet connaît mon dossier. Je n'ai pas à tout réexpliquer à chaque réunion. Et les notes qu'ils préparent pour les rencontres avec mon notaire m'ont fait gagner un temps considérable."

Avril 2025