Yverdon-les-Bains · Suisse
Un accompagnement tranquille pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent examiner leur dossier patrimonial avec un conseiller expérimenté, à leur rythme.
Trois formules conçues pour avancer à pas mesurés, selon la complexité de votre situation et le temps que vous souhaitez y consacrer.
Deux soirées de travail dans nos bureaux yverdoniens pour constituer ensemble votre dossier financier de base. Un conseiller financier agréé vous accompagne à chaque séance.
Un programme de quatre mois, mois par mois, pour examiner l'ensemble de votre situation : retraite, fiscalité cantonale, épargne, immobilier et transmission familiale.
Un accompagnement sur douze mois avec quatre réunions trimestrielles. Votre dossier est conservé et relu ensemble à chaque rencontre, à mesure que votre situation évolue.
Ce qui distingue notre approche dans la formation financière pour adultes en Suisse romande.
Chaque programme est conduit par un conseiller financier agréé selon les normes FINMA, non par un vendeur de produits.
À l'issue de chaque programme, vous disposez d'un dossier écrit — non d'un souvenir de présentation. Les décisions examinées restent entre vos mains.
Nos séances réunissent un petit nombre de participants. L'échange est direct, la confidentialité préservée, le rythme adapté à chacun.
La fiscalité vaudoise, les prestations AVS et les règles de transmission selon le droit successoral suisse sont traitées dans leur contexte réel.
Pas de décision à prendre sur place, pas de produit à souscrire. Le cabinet est un espace de réflexion, pas un espace de vente.
Engadine Pilier ne distribue aucun produit financier. Notre seul intérêt est la clarté de votre dossier personnel.
Que vous ayez déjà consulté un fiduciaire ou que vous abordez ces questions pour la première fois, une Première Audience est souvent le meilleur point de départ.
Ce que les participants nous posent avant leur première séance.
Nos programmes s'adressent aux personnes de 40 ans et plus. Cette borne correspond à l'horizon à partir duquel les décisions patrimoniales — retraite, transmission, fiscalité — commencent à peser concrètement.
Nous vous envoyons une courte liste de préparation après inscription. Dans un premier temps, une déclaration fiscale récente et un relevé de votre caisse de pension suffisent. Nous construisons ensemble le reste au fil des séances.
Non. Engadine Pilier offre de la formation et de l'accompagnement à la compréhension, non de la gestion de patrimoine ni de la planification fiscale directe. Beaucoup de participants viennent préparer une future rencontre avec leur fiduciaire ou leur banque.
Elles se déroulent en petit groupe, généralement deux à quatre personnes, dans nos bureaux à Yverdon-les-Bains. Cette configuration maintient une atmosphère confidentielle et permet à chacun de poser ses questions.
Les tarifs sont indiqués clairement : CHF 160 pour la Première Audience, CHF 350 pour le Dossier Patrimonial, CHF 635 pour le Suivi Notarial Annuel. Le règlement se fait par virement bancaire avant le début du programme.
Oui. Les documents que vous apportez et les échanges en séance sont strictement confidentiels. Engadine Pilier ne transmet aucune information à des tiers et ne conserve que les données nécessaires à la conduite du programme.
Rue du Lac 19, 1400 Yverdon-les-Bains
Envoyez-nous un message pour convenir d'un premier entretien téléphonique sans engagement.
Téléphone
+41 24 425 36 78Courriel
[email protected]Adresse
Rue du Lac 19
1400 Yverdon-les-Bains
Heures d'ouverture
Lundi – Vendredi
9h00 – 12h00 · 14h00 – 18h00
Séances du soir sur rendez-vous
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